与波兰类似，古老的瑞典王国也属于国王与贵族共治的奇葩之国。所不同的是，瑞典的贵族议会鉴于波兰那种可怕遭遇，最终保留了君主世袭制。等到那位古斯塔夫二世（也称古斯塔大帝），这位瑞典有史以来最杰出的君主，不幸阵亡于三十年战争的吕岑会战之后，曾经强横无比的瑞典，其国力便迅速走下坡路。
尽管一百六十年来，瑞典的军事实力看似强大无比，俨然担当着波罗的海地区的霸主，但事实上，这头北方雄狮已经先后败给俄国人、波兰人、丹麦人、法国人，以及普鲁士人，瑞典在波罗的海南岸的领土仅剩下半个波美拉尼亚。
根据《威斯特伐利亚和约》，瑞典本应该得到西波美拉尼亚（今德国东北部沿海），而普鲁士则得到东波美拉尼亚（今波兰西北部沿岸地区）。不过，柏林与斯德哥尔摩的争议依然没有平息。然而等到俄国与丹麦率先结盟之后，害怕受到三面围攻的瑞典率先与保持中立立场的普鲁士达成妥协，借助一场政治联姻，瑞典国王阿道夫?弗雷德里克迎娶了腓特烈大帝的妹妹卢维莎?乌尔里卡，还通过割让斯德丁，促使瑞普两国结成了反俄同盟。
然而，古斯塔夫三世却将其视为奇耻大辱，他发誓要效仿先祖古斯塔夫大帝。为此，他在弟弟南曼兰公爵（后来的卡尔十三世）的支持下，发动一场“不流血”的政变。古斯塔夫三世成功的从贵族议会手中掌握了国家大权，梦想着重振奥尔登堡王朝的雄风，恢复瑞典昔日大国地位，但可惜的是，古斯塔夫三世生不逢时，国力衰败和国库的空虚使得这位瑞典君主无法实现自己的美梦。
法国大革-命爆发之前，古斯塔夫三世就试图进行由上而下的政治与经济改革，诸如货币改革、土地改革（取缔农奴制，农民可以自由买卖土地）、废除苛刑、提倡新闻自由等，伏尔泰、卢梭等大思想家为此也曾为他喝彩。但是，这位瑞典国王的改革有始无终，由于国内大贵族的激烈反对，各项改革措施陆续中止。1792年3月，古斯塔夫三世在一场蒙面舞会上被反对派贵族刺杀身亡。不过，他却创建了一支强大的波罗的海舰队，并屡次打败俄国海军与丹麦海军。
古斯塔夫三世被刺杀后，瑞典王储古斯塔夫四世?阿道夫继位。由于古斯塔夫四世年仅14岁，依照瑞典王室的古老法典，这个斯堪的纳维亚半岛国家将由南曼兰公爵卡尔王子（后来的卡尔十三世）摄政，直到古斯塔夫四世年满20岁。
然而在斯德哥尔摩宫廷里流传着一样“谣言”，指责古斯塔夫四世其实是王后索非亚-玛格达莱纳与阿道尔夫?弗雷德里克蒙克伯爵的儿子，而非古斯塔夫三世国王之子。最为显著的特征，是古斯塔夫四世居然没有奥尔登堡王朝家族式的宽阔额头，鼻子塌陷并非高耸，眼睛是淡蓝而非蔚蓝，头发也显得稀疏……此外，还有一个关键因素，那是前任君主古斯塔夫三世根本就是一个同-性-恋。
尽管有军界高层与贵族议员建议更换王储，让素有贤明的南曼兰公爵担当国王，然而后者却谢绝了。这位体弱多病但又聪明睿智的卡尔王子清楚，如果在王室继承人的问题上纠缠太久，势必导致瑞典陷入一场内乱，让虎视眈眈的俄国人有机可乘。最终，南曼兰公爵仅仅从议会那里接受了任命，最多担当6年的国家摄政王，而斯塔夫四世依然顺利加冕成为新一任的瑞典国王。
此外，44岁的南曼兰公爵之所以放弃剁手可得王位的另外一个重要原因，就是卡尔王子他与自己的表妹，海德维格?伊丽沙白?夏洛特结婚20多年来，他们生下来的两个儿子但都没能熬过冬天，膝下没有子嗣的南曼兰公爵自然也不在乎那个冰冷且不舒服的国王宝座了。
然而，年轻的古斯塔夫四世似乎对叔父的种种善意并不领情。在去年10月的那场宫廷正式舞会上，瑞典国王居然将摄政王排除在瓜德利尔舞（四对舞，源自凡尔赛宫廷的集体舞）之外。需要说明的是，未能参加瓜德利尔舞关系到南曼兰公爵的政治地位和摄政王所应享有的特权，而且还会引发国内政坛的极大非议。虽说在舞会结束之后，国王曾派人解释说：摄政王的名字被漏掉是一个差错，但南曼兰公爵从制订名单的掌玺秘书那儿了解到，是侄儿斯塔夫四世那样做完全是有意的。
也是从那时开始，古斯塔夫四世与摄政王的摩擦变得日益加剧。为避免王室内部矛盾引发国家分裂，南曼兰公爵很少再进入在斯德哥尔摩王宫，改在郊外的卓宁霍姆宫处理国家政务。卓宁霍姆宫是前国王古斯塔夫三世送给弟弟卡尔王子的生日礼物，借此来表彰南曼兰公爵在那场奥尔登堡家族对议会贵族的伟大战斗中，兄弟齐心，团结对外。
不过，南曼兰公爵知道古斯塔夫三世还有内疚歉意的成分在内。回想起来，那已经是20多年前的事情了。那时的南曼兰公爵不过17岁，在卓宁霍姆宫举行的一次舞会上，高大英俊的卡尔王子邂逅了一位来自法国的年轻贵族女孩，玛丽-弗兰克，后者是法国使馆参赞弗兰克子爵的女儿，她是来斯德哥尔摩做短暂游玩。
身为贵族的少男少女交往久了，很容易在某个角落里搞出擦枪走火的人命案。等到弗兰克子爵即将带着女儿玛丽离开斯德哥尔摩的前一夜，后者偷偷的告诉卡尔王子，她怀孕了，而且依照圣母玛利亚的指示，保留肚子里的无辜小生命，只是希望卡尔王子明年能来巴黎探望她们母子俩。
一年之后，卡尔王子准备履行与玛丽的承诺，离开斯德哥尔摩时，他将这件事情告诉了哥哥古斯塔夫三世。然而，瑞典王储却“不慎”在父王阿道夫?弗雷德里克面前透露了弟弟的即将逃出瑞典的消息。于是，卡尔王子被国王派人强行软禁……
直到数年后，卡尔王子与表妹夏洛特举行结婚仪式的前一天，卡尔王子才重获自由。他派人到巴黎查访前法国驻瑞典使馆参赞弗兰克子爵官邸时，却发现那位法国外交官和妻子，以及他们的女儿玛丽不幸死于巴黎爆发的一场严重的霍乱疫情。