会场就是战场，西方各国对于中国收回关税自主权、领事裁判权、租借地问题表示了委婉的拒绝，在这方面只有美国支持中国收回租借地，对关税自主权和领事裁判权也表示了有条件的支持，一时之间正如我所料，国内民意迅速的向美国移动，被国内某些媒体乘为最坚定、忠实的友邦。尽管如此，在针对日本的山东问题上，美英和西方各国是如此的步调一致，因此可以想象，日本方面定然承受着巨大的压力，颜惠卿等也通过外交手段首次尝受了居高临下的感受，用他们时候的话说“那就是一个字，爽！”
在中日之间不断争吵的同时，国内各界也通过实际行动表达了对于代表团的声援，国内国外的集会游行几个月来从来就没有停止过，正如人们说猜想的那样，他们实际上都有一定的联系，因为cia从来就没有停止过活动，可以想象，没有这个组织的存在，要全球各地的华人如此步调一致的行动是不可能的。每当日本在会谈中拒不让步的消息传来，抵制日货和日资企业的工人罢工行动就会掀起一个**，这种情况为国内工商业界所喜见，因为目前为止，日本为中国的第一大进口来源国。
与此同时，世界列强围绕裁军和太平洋问题展开了激烈的外交交锋，此间不是有剑拔弩张、甚至会议破裂的迹象。争论最激烈的莫过于海军的军备规模了，美国提出美国能够接受的日美海军军备的对比为海军主力舰吨位比为5：3，而日本则坚持要保持美国海军军备的70%的力量，双方为争执不下。最后美国人威胁道，要是日本坚持下去，那么日本造1艘军舰，美国就造4艘军舰。最后日本人被迫让步，但附有一个条件，即美国人不得在太平洋上建筑海军基地。
相比较而言，太平洋岛屿和英日同盟问题的谈判择要容易的多，因为西方各国意见基本一致，日本就是想反对也是于事无补，12月13日，美、英、日、法签订关于太平洋所有岛屿属地和领地的条约，通称四国条约。条约规定，缔约各国互相尊重它们在太平洋区域内岛屿属地和领地的权利，一旦遭受别国侵略行动的威胁时，缔约国应协商采取有效措施。条约批准后，英日同盟即行废除。这是对日本外交支柱的沉重打击，当时日本代表就愤愤不平地对英国代表说：“不管怎样，你们毕竟给同盟安排了一场盛大的葬礼。”
年2月6日，美、英、日、法、意5国签订关于限制海军军备的条约，即五国条约。规定美、英、日、法、意主力舰总吨位的比例为5：5：3：规定美、英、日在太平洋地区所占有的岛屿的要塞一律维持现状，不得建立海军基地或新的要塞，但日本本土和附近岛屿夏威夷群岛、澳大利亚和新西兰除外。经过美国力争，各国还同意禁止建造排水量超过万吨的主力舰(这恰好是巴拿马运河最大通航能力)。同日，出席会议的9国代表签订九国关于中国事件适用各原则及政策之条约，通称九国公约。规定尊重中国之主权与独立及领土与行政之完整；给予中国完全无阻碍之机会，以发展并维持一有力的巩固的政府；施用各种之权势，以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则。
在此之前，2月4日，中日双方正式签署解决山东悬案条约。胶州德国旧租借界地交还中国。“胶州德国旧租借地内所有公产”“全部移交中国政府，上述公产中为日本官厅所购置、建造或前属德国官厅所有经日本增修者”中国政府应“按日本政府所用之实费”给予补偿，此外移交的公产“不得向中国政府要求偿价”；胶州德国旧租借地的公产中“为设立青岛日本领事馆所必需者”及“为日本居留民团体公益所必需，如学校、寺院、墓地等”仍归日本保留。条约还规定，中国政府应“将胶州德国旧租借地全部开放为商埠，准外人在该区域内自由居住并经营工商及其它合法职业”
日本军队基本撤出山东。条约规定“日本军队，包括宪兵在内，现驻沿青岛、济南铁路及其支线者，应于中国派有警队或军队接防铁路时，立即撤退”“至迟不得逾六个月，其中驻青岛之日本守备队，应在交出行政权之日后三十日内撤尽”条约所附协定条件中还规定，日军按条约规定撤出后，海军可在青岛保留驻扎的权利，陆地人员不能超过2000人，并且不能部署在理海岸线5公里以外的地方。具体驻军事宜可与山东中**方商议。
中国赎回胶济铁路。条约规定，胶济铁路及其支线由中国以8000万金马克（约合4000万人民币）赎回控制权，铁路的一切附属产业亦移交中国；中国政府暂定用现金付款，倘若不能筹足款项，具体付款方式须与日方协商。条约同时规定，倘若中国向列强借款，则应满足日本的参与权。
与此同时，条约规定“青岛海关应即完全为中国海关之一部分”；原由日本占有或经营的矿山、盐场、海底电线、无线电台等，均移交中国。当靳云鹏在国内获知条约时，不禁愁上心头，这叫他到什么地方去筹集如此巨额的款项呢？不过，如果他不答应也是没办法的，因为我在当日就发表了通电表示四只手拥护，并呼吁全国各界、全世界华人帮助政府共渡难关。我打的还是那些小算盘，也就在那些军阀们看来没有丝毫利益的让利于民的政策。
此次华盛顿会议是西方对于日本在战争期间在亚洲太平洋地区过渡扩张的总清算，由于日本海军力量只有美国的60%，而英国实际上并不可能和美国发生实际冲突，因此日本的海军力量并没有达到日本军界所期望的安全规模，由于中国在商业上重回门户开放，日本在中国的经济环境明显恶化。由于陆地上同盟和苏俄在日本看来不寻常的关系，朝鲜和中国本土之间的安全的陆路交通被切断，日本北面的国防形势明显恶化，为了维持日本在大陆的优势，通过海军力量联系日本本土和中国沿海地区对日本来说日益重要。相应的，随着同盟和美国某种意义上的特殊关系的确立，皖系各集团对于日本不但在军事上、而且在经济上的地位明显上升，日本帝国的生存就是取决于他能否有效的维持他对皖系的控制以及皖系在中国的优势地位。正如日本人所认为的那样，美国人亲自导演了对日本的清算，日本帝国倘若要在前进就必须迈过美国这道坎，美国和它的盟友就是日本的敌人，这样的敌人当然包括我这样所谓的仆从。