热河的形势直到去年4月发生变化，当时国民军第1蒙古骑兵旅进入察哈尔北部的锡林郭勒草原，独立第3骑兵旅则进驻喀喇沁旗的赤峰，不久在国民军的支持下，整个热河北部的各旗县先后建立自治政权，建立国民自卫队，整个热北在军事上由国民军控制，政治上则有民国党控制的各县自治政权控制。姜桂题则退往以承德为中心的热河南部，控制的地域占热河弱。自各县旗自治政权建立以来，很多人就希望姜桂题效仿孟恩远还政于民，但是姜桂题移民不能自主为由拒绝，后热北普遍建立了自治政权，各县自卫队在国民军的帮助下后剿灭了各种土匪，建立了新的秩序，实行同盟的法律，而阜新煤矿的开发，向同盟销售的大量的牧业产品，很低税率都使热北各省的情况明显的好于热南。这样姜桂题的借口再不能成立，于是他又以他是中央任命的官员为由拒绝。于是平时自由惯了的热北各县就于年初开始频频组织游行向姜桂题示威“自由乃天赋人权，岂可已此等理由拒绝！”“中华民国热河特别区民主自治！”一开始姜桂题还不理不睬，也不加以阻拦。热南的各县旗民众看到如此，也开始渐渐行动起来，不断发动对姜桂题的示威。
月份，热南部分县旗的民主激进派开始自组国民自卫队将姜桂题的势力驱逐了出去，同时，热北部分受激进派控制的县旗派出国民自卫队进入热南参加武力驱逐姜桂题的行动，于是热南不断有县旗通过武装行动建立自治政权。姜桂题看形势严重，3月底和国民军独立第3骑兵旅接触，要求国民军干涉，但是我军并没做正式反应。于是姜桂题又于本月初向北京政府求援，北京政府发表了“姜桂题乃中央任命之官员”的声明。于是，热河各界同声谴责北京政府践踏民主的行径，各界开始组织代表到北京向政府请愿，要求政府裁撤热河都统，准许热省自治，但是北京政府也未作正式响应。不想10日北京政府的警察部队陆军第11师与热河请愿人员发生冲突，造成了1死3伤。姜桂题似乎以为这是北京政府的暗示，于是就在11热河各界在承德再次示威要求姜桂题下台的时候，姜桂题以镇压反叛为由，命令毅军向群众开了枪。
姜桂题的行动使热河各界对他完全失望，于是各县旗开始迅速的倒向激进派的主张，根据热河各地cia特工提供的消息，热河各县旗的代表和议会将会在15日在赤峰召开热河各界代表会议，届时可能会通过决议自组政府，整编国民自卫队，并效仿外蒙两省申请加入同盟。防务总署和参谋总署以及安全总署一致认为热河可能爆发内战。而一旦热省通过决议加入同盟，那么同盟势必会被牵扯进去。
而在关内，自从袁世凯死后，北洋军阀就分裂为以段祺瑞为首的皖系集团和以冯国章为首的直系集团。皖系主要控制黄河流域，但也控制了沪浙，军事上和经济上都占优势。自前年南北大战基本停止以来，北洋军在湖南前线人保持着近十万大军。但是自去年五月以来，北洋军主力直系吴佩孚第3师，开始公开抗命，不听调遣，自行停战，并和南军订立了攻守同盟。在冯国章下台后，直系在受到打击后，变得空前团结，江苏、江西、湖北、直隶四省结成同盟，还拉拢我方加入。但是，我方并没有表态，只是呼吁要保持国内和平。今年2月，鉴于吴佩孚越来越嚣张，段祺瑞企图以内亲长江上游警备司令吴光新取代在直皖之间动摇地河南督军赵绸。赵绸本来也可算直系的成员，于是被逼无奈下，也宣布加入四省同盟，四省同盟于是就演变为五省同盟。五省同盟打着清君侧的旗号，把斗争的矛头直指向皖系的嫡系徐树铮的国防军，要求撤换徐树铮。但是段祺瑞岂能自毁长城，答应直系的要求。根据公开的和秘密的情报分析，现在五省同盟已经开始准备从湖南撤军实行兵谏了。
政府会议经过讨论，最后决定无论如何也要保护热河的民主势力，同时，无论如何也不能让直系或皖系完全控制关内。我决定向议会提交授权法案日，联省议会召开紧急会议，我向议会提交了法案要求授权我动用一切力量保护热河的民主不被侵犯，并于必要时保持国家体制和国内和平。现在的东北兵强马壮，各个议员巴不得开疆拓土，于是当日，议案就获得了通过。同时议会通过了一个法案，这个法案表示接受热河为联省同盟的一员。他们还真急，人家还没申请，他就接受了。不过就在当天，热河各界代表会议果然在赤峰宣布组织民主的热河特别区政府，并通过法案要求加入同盟。当日，热河各县旗国民自卫队在赤峰集结，编为一个加强旅7000余人，并宣布次日向承德进军，驱逐独裁的姜桂题。
当天晚上，同盟已经接受热河入盟的消息传到赤峰，顿时赤峰城一片欢腾。当天晚上，我发布命令将热河国民自卫队加强旅改编为国民警卫队第8师，命令该部于次日协同国民军独立第3骑兵旅6000人从赤峰出发向承德进军，同时命令已经德械化国民军第27师师部并第53旅15000人在师长薛烈臣中将的带领下兴城出发向承德进攻，其防地由第28师55旅接防。
当日黄昏，姜桂题在知晓了急剧变化的情况后，慌忙下令毅军各部向承德收缩，并向北京求援。但是，国民军是不会让他有这种机会的。当晚，独立第3旅旅长常荫槐向我发电，认为若明日进攻，则姜桂题的警戒性必然很高，准备也会很充分，他提议由第3旅发挥骑兵快速运动的优势，于今日夜向承德方向实施突然袭击，我考虑再三，觉得他说得很有道理，我想姜桂题想不到我军在占据如此优势的情况下，还会发动突袭。
日黎明，承德城遭到突然袭击后，很快被攻占，姜桂题本人被俘。后来的几天，第53旅和那些现在只能称作为民兵的国民警卫队第8师的官兵就在热河境内追缴毅军残部，并占领了长城以北的属于直隶的兴隆和青龙两县。
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