却说商国至停止上贡试探夏朝实力之后，发现夏朝还能召集起诸侯大军，所谓百足之虫，死而不僵。夏朝威望尚存，商汤于是偃旗息鼓，埋头发展。又做了夏桀几年忠顺臣子。

那夏桀日日与后宫美女淫乐，朝中有识之士大多远遁，国政日渐荒废。苛捐杂税，劳役酷刑层出不穷。诸侯怨怼，百姓离心。天下不满夏桀暴政统治的人越来越多，诸侯国中暗潮汹涌。然而却是谁也不愿意做出头鸟。

终于，东夷国因不满夏桀大举提高贡品数目率先举旗反叛。东夷远在东海之滨，自身没有四面受敌的顾虑。兼且民风彪悍尚武，人人猿臂善射。对反抗夏朝却是没有什么顾虑。

消息传来，夏桀震怒。当即命诸侯联合兴兵讨伐，因为商国背靠东夷，所以作为诸侯联军领袖的便是商汤。

商汤见时机成熟，一面整军备战，一面遣使联合东夷，约定互不侵犯。于是集合诸侯大军汇聚于毫，自称天子，誓师伐夏。当下归心商国的诸侯络绎不绝，百姓翘首期盼商军打败夏朝，灭掉暴虐成性的昏君夏桀。

夏桀闻讯大怒，奈何朝中竟无一员可用之将，一个可以参谋的文臣。夏桀大骂群臣尸位素餐，又自负勇力，遂亲领大军讨伐商朝。

夏桀率领军队怒气冲冲地来到鸣条山，此时商汤也带着大军开到鸣条山地界。双方摆开阵势，约定战期，各自安营扎寨。

那夏桀勇力绝伦，自身也颇知军事。只是一向骄横惯了，自以为以王师讨叛逆，无有不胜！根本不曾在意手下士卒的军心士气问题。只一味催促兵士努力向前，军法甚为严酷。

商汤大营，伊尹、仲虺命手下搭起芦蓬，各焚香请师门仙长下山相助。虽说巫族高手已经消失不见，但是此战关系重大，胜则可得天下。故而伊尹等也不敢大意。谁知道巫族会不会突然冒出几个高手来！没见法力高强、不可一世的燃灯道人都被巫族大巫干掉了么？于是云中子、多宝道人相继来到成汤大营。二人居住芦蓬，为商军压阵。

第二日，两军列阵相对。夏桀出马大声斥责商汤不忠不孝，乃是叛臣贼子。阵前招商军士卒投降，并表示顺我者既往不咎，从逆者千刀万剐。夏桀雄赳赳、气昂昂地说完这番话，得意洋洋骑在马上。就等着商军哭爹喊娘地爬过来匍匐在自己脚边投降。

谁料等了许久，两军将士不发一言，尽皆仿佛看白痴一般看着夏桀。有些商军士兵还对着夏桀指指点点，显然是在嘲笑他异想天开。

夏桀心下恼怒，正要下令全军出击，扫荡叛逆。却见商军大阵分开两边，一身闪亮袍铠的商汤站在六匹马拉着的车上缓缓开出。