但是沙俄侵略野心与国内实力不成正比，在日俄战争中，沙俄战败，被迫将南满割据给中国，在第一次世界大战的时候，战败而发生国内革命，在初期，中东铁路为沙俄在东北的残余势力所盘踞。他们利用铁路上的军队，反对新生的苏维埃政权。在外国武装干涉期间，中东铁路又被英、法、日、美等帝国主义干涉军占领，实现国际共管。

这时候的苏维埃政府，因内忧外患，无暇东顾。1920年3月，中东铁路的工人发动罢工，要求沙俄原来任命的铁路局长辞职，斗争非常尖锐激烈。在这种情况下，这年10月，中国政府下令接管中东铁路，限令旧俄局长去职，宣布与旧俄断绝一切关系，同时声明说明：中国政府暂时代替俄国政府管理中东铁路，直到中国政府正式承认俄国政府，彼此商定该路办法后为止。12中国政府的这一态度虽受到帝国主义列强的反对，但受到苏维埃政府的欢迎。

随后，为了避免中国支持英法日美利用中东铁路，利用中国领土对俄罗斯进行干涉，连续发布三次对华宣言，关于中东铁路明确提出：

在第一次对华宣言(1919年5月25日)中，没有直接提及中东铁路问题，只是指责“日本和协约国不等满洲铁路归还中国人民就将它攫为已有”。

在第二次对华宣言(1920年9月27日)明确提出，要中国政府同意“为苏俄需要另行签订使用中东铁路办法的专门条约”。

第三次对华宣言(1922年9月4日)关于中东铁路问题，重申了苏维埃政府的立场，对上面这点改为“关于苏俄政府利用中东铁路一事，中俄两国允另订专约”。

所以中东铁路并不是俄罗斯人修建的铁路，更贴切的说是满清与俄罗斯共同修建的铁路（中国政府提供了200万白银），再考虑到在协议签订后，俄罗斯明显违背协议内容，抛弃中俄同盟，强占我南满铁路沿线，如此说来，是俄罗斯违背了当初承诺，中俄同盟，这是满清同意修建中东铁路的前提条件。

但是，随着苏俄在中国站稳脚跟，随着日本退出海参崴，苏俄慢慢染指中东铁路，在1923年，苏俄囤积重兵于远东地区，形成随时夺取中东铁路之势。

曹锟、吴佩孚等人害怕苏俄武力夺取中东铁路，慌忙派出王正廷为中俄谈判督办，进行外交谈判，王正廷由于刚刚从美国回来，很多事情什么都不懂，或者想干出什么惊天动地大事情，在谈判过程中，竟然与加拉罕草签了一个协议，而忘记任何协议需要拿给外务部长确认，并报告内阁批准。

顾维钧拿着这个协议，大惊失色，该协议明显忽略了3点，那就是：

1、按规定应该废弃沙俄与满清签订的一切条约，但是在谈判中不包括外蒙古，不包括唐努乌梁海、乌苏里江等沙俄所占领的430万平方公里。

2、苏俄从外蒙古撤军具有条件性，而这个条件还甚为苛刻。

3、中东铁路营运问题，按照协议规定，基本上回到过去沙俄与满清签订协议老路。

在内阁会中，顾维钧与王正廷展开激烈辩论，但随后一致同意了顾维钧意见，当即中国政府宣布王正廷越权，要求由中国外务部部长顾维钧与加拉罕重开谈判。

得到中国政府修正意见后，苏联外交部大怒，与1924年3月16号发出最后通牒，要求中国政府确认与俄罗斯所签订的协议草案。

3日后，加拉罕宣布，中国若要重开谈判，必须先与苏俄建交，否则才能重开谈判。

此时，北京政府日子非常不好过，国外英法美等国开始承认苏俄，俄罗斯大兵云集，准备武装侵略。

而更让人心惊肉跳的是，苏俄资助的一些团体，竟然纷纷发表声明，指责北京政府，更将矛盾指向顾维钧，纷纷发表声明，要求曹锟直系政府与苏俄互相承认，承认所签订协议。