在歼灭张宗昌的奉军第2军后，杨兴当即改变作战方略，命令刘湘的第4军、邓宝珊之第14军在山东就地休整。
而杨兴正积极调兵进入平津地区时，原来与冯玉祥一起发动北京政变的孙岳，在1925年3月，孙岳革命军三军被逼让出直隶保定、大名地区，现正在河北西部休整，对奉军抢走自己直隶督军职务极为不满，这时看到国民革命军将一个师的白俄人消灭了，在这时也派出使者前来相见。
杨兴一听，大喜道：“孙将军乃我大明兵部尚书孙承宗之后，想孙承宗老将军乃大明末期忠贞爱国之典范，不但收复失地，最后在大明大厦将倒，不肯逃离家乡，抛弃人民，毅然组织乡勇对抗清军，与6个儿子、2个侄子，12个孙子、侄孙40余人一道殉国，可以说孙承宗老将军乃千古军人忠君爱国之典范。
而孙岳将军，其爱国情操也不让其祖辈，将军乃北京政变的功臣，现今准备归附国民革命军非常好，让孙将军放心，国民革命军不会亏待曾经为国为民的英雄的。”
当即召见来使徐永昌，在肯定孙岳等人贡献后，任命孙岳为国民革命军第第16军军长，其部编制为两个正规师，余部按照国民革命军习惯做法，尊重士兵意志，按照国民革命军做法，发放相应退役金退役，或者转为工程兵团。
当然，杨兴承诺，考虑到大家在北京政变的作用，所部供给军饷一律按照国民革命军配置。
为了保证对第16军的控制，按照过去军队整编原则为了表示对孙岳将军的尊重，决定不委派高级军官前往，决定派出一百多名中国陆军大学学员与50名政工人员前往该部，协助处理该军事务。
何应钦大惊道：总司令，前次收编胡景翼余部，压缩正规军人数，派出军校学员，遭到反对，才有岳维峻的反对，以及后来率部出走。今总司令再次表明，孙部在未来将被整编为一个军，并且派出百余学员，数十名政工干部，难道不怕孙将军反对，而功亏一篑吗？
杨兴笑道：敬之，无忧亦。想孙将军为将门之后，当然知道精兵的道理。其部在北京政变前，仅仅一个混成协，现在虽然经过疯狂扩编，其部兵力达到5万以上，但其战斗力早已经大打折扣，如此不但我们明白，想那孙岳也明白。故虽有不甘，但岂会污蔑其先祖英名，对抗政府。
况且，为了支援孙部，本司**令薛岳率领第13军沿着鲁西南北上，进入河北邢台，以对李景林作战，在这种情况下，还怕孙岳三心二意？
而本司令则率领黄毓成第5军、王铭章的第10军，张发奎之第12军西进，以与李德邻的第6军、唐生智的第11军会合，占领泰安、济南，以打通津浦线。
在这次奉调到第16军中包括杜聿明。由于在菏泽会战，杜聿明被提拔为少校营长，张灵甫被提拔为上尉连长。
想不到跟随杨兴数个月，杜聿明都成为家喻户晓的英雄人物，在离开大本营时，杜聿明特的跑来辞行，显得依依不舍。
杨兴笑道：“聿明，侍从卫队主要作用是警戒，在两次让你们到战场上后，各部议论纷纷，说肉全部让你们两个吃了，其它人只能喝汤。所以，现在将你们调往第第16军，到了第16军后，要尊重第16军老人，尊重孙岳将军，慢慢开战工作。第16军乃北京事变的首义功臣，革命热情非常高，你们去时，希望能将所部带成模范团，不要坠了侍从卫队的名声。还有聿明、灵甫啊，在全国统一后，最好到军校再学习两年，我建议先到陆军大学学习两年，再到德国军校学习一年，如此对你今后指挥才能定有帮助。”
杜聿明一听，才明白杨兴调其离开的真正用意，大喜，答允有可能随时来信报告，还有就是加强军事理论学习。
正如所料想的，其时孙部处境异常艰难，虽然国民革命军对平津形成围攻之势，但是张作霖的第2军军长李景林率领20余万人正在猛攻孙部，现在听到国民政府接受对其部进行整编，虽然整编后只保留一个军的主力部队，毕竟余下人员也还是有一个活路。在这两个月血雨腥风中，看到了很多兄弟战死，一些意志不坚定的士兵听到，在战后可以退役，并且由一笔退役金，对国民政府这个决定多表示赞同。
在这种情况下，孙岳一面积极防守李景林部，一面对所部进行整编，以待薛岳国民革命军发动反击，以一举消灭李景林部。
11月2号，国民革命军前锋进抵泰安城下，听到前面有一群鬼子时，前线各军都有点跃跃欲试，刘湘消灭了一个白俄师，大家都认为自己也是精锐啊，怎么不能击溃东洋鬼子一个旅。
看到杨兴赶到前线的时候，各部纷纷请战。
11月3号，而趁着这个机会，大家一起陪杨兴参观了孔庙，祭拜了孔子一番。
趁着这个机会，杨兴也将拟定的突破泰山防线攻击方案说出来。
杨兴介绍道，在菏泽会战中，张宗昌各部损失惨重，不但一个俄罗斯师被全歼，所部8万人马，也仅仅万余逃了回来。
如今，张作霖不顾前线兵微将寡的形势，确定在泰安建立泰山防线，自己认为不是因为战场形势，而是要将日本拉进来。
从张作霖兵力布置来看，在泰安前线，布置了一个日本旅，以及在其身后的2万多鲁军，在外围，则是姜登选部败退下来的3万多人。
但是各部情况非常清楚，那就是前轻后重，除了日本人一个雇佣旅外，张宗昌，姜登选部主力都在后面，因此，此战最主要目的是解决日本雇佣旅。
但是由于中日之间巨大实力对比，因此，在这场战争中，除了日本公然军事干扰，对其侨民、财产要妥加保护。